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  • 最后更新 2020-03-26 11:19
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從A股的估值角度來看,當前各大指數估值均處于合理位置,市場下跌多是源于外部風險因素使得估值承壓。一旦外部壓力緩解,A股隨時可能迎來超跌反彈。周一晚間美聯儲寬松政策的出臺有助于緩解流動性壓力和信用風險,減少此前由于流動性緊張而持續壓制市場的無差別拋售。3月25日午間,美國參議院就兩黨刺激計劃達成協議,2萬億美元刺激法案的獲批將更加有利于市場情緒的回暖。就短期而言,我們認為A股超跌反彈的窗口已經開啟,隨著海外市場的企穩和波動率的下降,4月初之前市場有望延續反彈態勢。但是進入4月之后,有以下幾點事項需投資者重點關注:

一是海外疫情防控和進展。隨著流動性風險得到緩和,市場的關注點將逐漸從因流動性原因導致的無差別拋售轉向因疫情原因導致的基本面下行,因此需密切關注海外疫情的防控狀況及各國政府的刺激政策。如果后續疫情防控不當,那么在市場避險情緒和經濟悲觀預期的雙重壓力下,行情可能再次出現大幅回調。

二是海外信用和匯率風險。近期A股和港股房地產股票大跌,很大程度上源于海外信用風險傳導到國內。目前美國信用市場發生局部?;?尤其是高收益企業債)的可能性依然存在,后續仍需繼續觀察各類流動性及信用指標,警惕高收益企業債風險對A股部分行業的映射(尤其是地產)。此外,部分疫情嚴重地區及新興主權國家債務風險和匯率風險也值得重視。

三是國內政策面刺激措施。上周A股出現了對經濟基本面的擔憂情緒,由于近期公布的經濟數據偏低,但政策面并沒有伴隨海外市場繼續寬松(MLF利率和LPR報價并未調降),使得短期市場對于穩增長的預期產生了分歧。我們認為,雖然短期內上述利率并未調降給市場帶來了擾動,但是后續政策面大概率會繼續出臺一系列刺激政策來托底經濟。當前在銀行體系流動性較為充裕的背景下,政策面更加側重于引導利率下行,降低中小企業融資成本。周二晚間國?;崽岢齬睦篤笠等謐屎笙蟶舷掠沃行∥⑵笠抵Ц對じ犢?,有利于支持打通寬貨幣到寬信用的傳導環節。未來隨著國內疫情防控取得明顯成果和有效復工的不斷推進,寬松的貨幣政策可能伴隨著財政政策的出臺逐步實施,以求達到更好的政策效果。

四是上市公司一季報狀況。進入4月,上市公司將陸續披露年報和一季報。受病例防控影響,部分上市公司一季報存在業績不及預期的風險,需警惕個股業績地雷對市場情緒的沖擊。

綜上所述,我們認為4月初之前A股指數層面風險不大,超跌反彈有望延續。市場風格方面,預計短期市場結構會繼續趨向于均衡,其中以上證50和滬深300為代表的大指數估值修復值得期待。

首先從估值角度來看,上證50和滬深300的PE值處于歷史較低水平,盈利估值匹配度具有明顯吸引力。

其次從資金角度來看,前期北上資金大幅外流使得外資重倉的藍籌股和白馬股遭受持續拋售壓力,這些股票大多為滬深300和上證50成分股。短期隨著海外流動性風險的緩和以及北上資金重新恢復凈流入,上述標的存在補漲需求。

最后,從政策角度來看,如果后期穩增長政策落地,有利于傳統周期消費行業基本面修復,那么大指數有望迎來預期反轉的投資機會。

因此操作上,前期指數ETF的定投倉位可以進行滾動操作降低成本。期指方面,不建議投資者單邊做空,同時激進者可逢回調布局多單(以IF、IH為主)。如果消息面有變導致海外市場波動增加,多單立刻平倉。
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